قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...